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　　来源：资事堂

　　在A股市场沉浮数十年，经历过七八轮大起大落 ，林园始终以“买了就不卖”的投资哲学示人 。

　　他是这个市场里少有的绝大部分财富都来自于证券投资的人（自今年年中刘姓大佬陷入“困顿 ”后
，这样的人更见稀少）。

　　他也是少数坚持和市场交流的百亿级投资大佬之一
。

　　但不可否认，他说的投资逻辑 ，和过去几年市场风格偏爱的那套体系并不融合
，甚至是几乎格格不入。

　　这位牛散化身的中国私募大佬，中国股市江湖上的传奇人物 ，日前再度现身一场网络直播活动中
，畅谈自己对医药 、中药
、创新药、科创板 、白酒以及当前A股环境的深入思考 。

　　这一次，他给出的观点依然会让一些人感到“意外
”
、“不解”
。

　　金句总结：

　　1、创新药不一定能创新出来 ，百分之九十几都失败了。创新一定是人的力量，它不像老龄化是人的力量之外的自然规律 。

　　2 、我们看投资要有前瞻性
，我们讲的话都是至少提前15年的
。消费人群就在那摆着，趋势是不容置疑的。

　　3
、当市场真正认识到我的观点的时候 ，相关公司的市值可能已经排到全球前列 。

　　4、核心是我买了不卖
，永远不卖
。

　　5 、白酒板块依然低估······几千年的酒文化不会说一两天消失，因为它是一个能够给人带来快乐的事情。

　　6
、创新能力与读书成绩、学习能力未必挂钩 。很多真正改变世界的人 ，并不是因为书读得最好
，而是综合能力与创造力的迸发
。

　　7 、如果从十年前起算，部分中医中药企业的年复合增长率依然可观 ，有的接近17%
，甚至达到双位数以上。

　　01

　　看好中药创新，等着发财

　　林园在最新的交流活动中对重要发表了看法 。他认为 ，中药的创新并不一定是全新的研发
，而是把一些古老方子应用到新的场景中。随着社会老龄化的加剧，越来越多的人会去使用这些药物
。

　　“它们（中药）未必是针对某一种病的 ，但可能对其他症状有效，这同样是一种创新——是应用层面的创新。 ”

　　因此
，他相信中药产业的前景会非常大 。

　　他指出，我们已经看到一些与老龄化相关的公司 ，在过去十年里营业额几乎是逐年增长的
。市场上也有声音认为
，近两年这些公司出现了“倒退
”。这其实是阶段性的现象 。疫情期间，中医中药相关的上市公司几乎把库存全部卖完 ，还在拼命生产
，那一阶段的增长属于“拔苗助长”
。

　　因此从那个异常的高点回落，看似是“倒退 ” ，实则属于正常化。到了2024年以及今年上半年
，这类公司的业绩回撤幅度并不算大 。

　　林园特别强调，如果从十年前起算 ，部分中医中药企业的年复合增长率依然可观
，有的接近17%，甚至达到双位数以上
。他相信 ，中药行业的持续稳健增长仍是长期存在的，市场也在不断扩大。投资者不应因为与最高点相比出现下滑
，就否定行业发展趋势，因为当时的高峰本来就是“非常态” ，不可能一直维持“吃那么多药
”的水平 。

　　展望未来
，他提到，慢性病用药的消费量将伴随人群结构的变化而大幅增加
。他说 ，他们测算过
，未来20年中成药以及一些独特产品和公司的用药需求、消费额和受益人群，至少会增长10倍。尤其是78岁以上人群 ，在未来10到20年将迎来显著增长
，可能从现在的基数扩大到数亿 。

　　林园笑言：“所以这个方向，我就等着发财了。”

　　02

　　患病年龄在“提前 ”

　　林园指出 ，无论是创新药还是中药
、西药
，目前都是比较好的布局时机
。原因在于，老龄化将直接带来心血管疾病、肾脏疾病等巨大的需求。这些病在年轻人中比例不高 ，但一旦到了老年阶段，几乎不可避免 。现实情况是
，医院里的心血管科 、透析科已经是常年爆满
。

　　同时，林园也观察到 ，这类疾病正在呈现“提前
”的趋势。一方面与饮食不规律
、生活压力增大有关；另一方面
，高血压等症状的早期发现也更普遍 。

　　以前普通人很少去量血压，现在由于体检普及 ，血压计随处可买
，人们对这些疾病的认识比过去更深
。高血压日的设立，也说明社会对这一问题的重视。虽然饮食、生活方式确实有影响 ，但他认为最核心的原因依然是年龄本身 。

　　林园最后表示：“我们看投资要有前瞻性
，我们讲的话都是至少提前15年的
。消费人群就在那摆着，趋势是不容置疑的。当市场真正认识到的时候 ，相关公司的市值可能已经排到全球前列 。”

　　03

　　不投“没有把握 ”的标的

　　在谈到科创板时
，林园表示，科创板所代表的是新兴的生产力 ，包括人工智能 、机器人等方向，这些无疑是未来的趋势
，且市场空间极其巨大
。他坦言，自己当然关注这些领域 ，也认可其不可阻挡的发展前景。

　　但即便如此
，林园表示其仍然选择不参与投资 。

　　林园解释，原因在于“没有把握
”。

　　在他看来 ，哪家公司能够成为未来的龙头极难预测
。一个行业即便未来规模巨大
，但现在的公司最终脱颖而出的概率并不高。创新与老龄化不同 。老龄化是自然规律，是“人的力量之外”的趋势 ，因此容易判断；而创新完全依赖于人本身
。未来也许某位“00后 ”甚至“10后
”突然创立一家企业
，带来颠覆性的创新，这是无法提前预判的。

　　他进一步指出 ，创新能力与读书成绩
、学习能力未必挂钩 。读书更多是学习已有的知识
，而创新则是创造新的东西
。很多真正改变世界的人，并不是因为书读得最好 ，而是综合能力与创造力的迸发。因此，创新领域充满不确定性
，而这种不确定性让他很难把握 。

　　当被问及是否会在未来寻找合适时机布局科创板时，林园回应称：“不是我不想投 ，而是这个钱我赚不到
。”

　　他的投资方法论是“买了不卖
，长期持有 ”。然而，科创板的企业往往变化极快 ，今天的龙头很可能明天就被取代 。如果他按照自己的方式不卖出
，一旦被取代，就可能意味着“归零
”
。这与他长期持有的投资哲学相冲突。

　　因此 ，他总结道：“这不是说科创板不行
，而是我的方法论不适用 。所以，我宁愿不投。”

　　04

　　白酒股依然低估

　　在谈到白酒时 ，林园表示
，目前白酒板块依然属于“相对低估 ”的板块
。

　　他解释称：中国的酒文化延续了几千年，不可能在一两天之间消失。酒能够给人带来快乐 ，这是一个很深层的文化现象 。他举例说，自己虽然不喝酒
，但经常问喝酒的人，如果戒酒会怎样？得到的回答往往是：“那我就没有别的快乐了
。”在人们已经解决温饱的时代 ，酒所带来的精神愉悦
，成为不可替代的一部分。

　　林园指出，不喝酒的人往往很反感饮酒 ，觉得整天喝酒“没用
”；但对喝酒的人来说
，酒就是快乐来源 。这体现了社会的多样化
。从古代开始，酒文化就与生活紧密相连 ，“古人整天酒肉”就是例证。

　　对于市场上担心年轻人喝白酒减少
，可能影响未来发展的观点，林园回应 ，这个说法早在1998年就有人提出过 。但现实是
，随着年龄增长，人们会逐渐转向白酒消费
。

　　他认为 ，白酒销量真正的压力来自人口下降，而这不仅对白酒
，对所有行业都会产生影响，包括创新行业也是如此。人口减少意味着消费减少 ，这是无法回避的矛盾 。

　　他总结道
，投资未来确实面临人口减少的挑战，但这并不意味着白酒行业会消亡
。人口变化是无法控制的 ，而投资只能在确定性的趋势中去寻找机会
，比如老龄化带来的长期消费需求。

　　05

　　当前股市依然“偏冷 ”

　　在谈到当前A股市场的投资者情绪时，林园指出 ，股市每隔几年就会出现类似当下的情况
，这是很正常的 。他回忆自己至少经历过七八次这样的市场阶段。

　　市场往往会被短期的炒作情绪所引导，绩优股和市场主流板块在短时间内也可能出现“一地鸡毛
”
。但投资和炒作的本质区别在于：真正的好公司会持续赚钱 ，能够给股东带来回报
，哪怕经历调整，最终依然会创新高。这就是价值投资和短期炒作的根本差异 。

　　因此 ，他本人不会去参与短期炒作，因为“看不懂”
。

　　对于外资、险资等大型机构资金是否仍处于观望的看法
，林园表示，目前他们并非观望 ，而是正在逐步入场不论外资还是其他资金
，入场都会遵循趋势，采取逐步推进 、边走边看的方式。从整体判断来看 ，目前市场并不存在系统性风险
，中国经济需要一个大的牛市，需要一个“轰轰烈烈的故事 ”来支撑 ，而当前市场整体仍然偏冷
，并非过热 。

　　06

　　港股正式进入牛市

　　谈到A股与港股的互动关系，林园认为 ，两者在大的周期上是同步的
。过去一年港股的表现甚至强于A股
，正朝着牛市方向发展。

　　他判断，港股实际上已经进入牛市 。至于短期出现的回调 ，他并不认为值得过度解读
。

　　在当前的投资环境下，如何进行资产配置是投资者最关心的问题。林园建议
，投资者需要明确判断，哪些公司值得买
、哪些公司可以长期参与 ，核心仍然是“看价值
”
，即判断企业是否值这个价 。

　　他进一步强调，大市值的头部公司风险更小 ，相比之下
，规模较小的公司风险反而更大
。

　　至于风险提示，林园提醒投资者 ，要警惕市场上各种“炒题材、炒概念”的现象。这种情况不仅在A股存在
，在全球市场也都是普遍现象 。热点会不断涌现，但投资者需要保持清醒。

　　最后 ，林园总结了自己的投资心态：保持平常心
，只要持有的是有价值的公司，就要“坚决持有 ”
。

　　他同时提醒投资者 ，不要轻易参与自己看不懂的投资，更不要被短期热点所迷惑。