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　　美联储正着手降息，全球主要资产价格高歌猛进 ，市场正步入一个由宽松政策驱动的泡沫时期。

　　截至9月22日
，黄金年内涨幅高达35.4%，比特币上涨17.2% ，全球股市上涨14.3% 。高收益债券和投资级债券也分别录得8.5%和8.3%的可观回报。与此形成鲜明对比的是
，美元指数和原油价格则分别下跌了9.3%和11.4%
。

　　美国银行策略师Michael Hartnett指出，关税削减 、税收削减和利率削减共同构成了“高热运行 ”（run-it-hot）的政策环境 ，并为经济和股市提供了隐性的“大到不能倒
”担保。尽管泡沫迹象明显，但可能尚未见顶 。为应对此轮行情
，Hartnett提出五点交易策略，包括：做多泡沫核心资产；通过投资廉价价值股构建“哑铃式”组合；做空泡沫股的公司债；做空美国债券；以及做多债券波动率 ，做空股票波动率
。

　　高盛交易员Paolo Schiavone则从市场情绪角度补充
，认为当前市场弥漫着一种“货币正在贬值，持有不如消费或投资 ”的感觉 ，这也在助推资金涌入风险资产。这种情绪迫使表现落后的基金经理不得不追逐高风险
、高贝塔值的投资标的
，以求在年底奖金季前跟上市场基准 。

　　本轮泡沫还有多少空间？

　　尽管市场充斥着泡沫的讨论，但历史数据显示 ，当前的上涨或许仍有空间
。Michael Hartnett分析了自1900年以来的10次股市泡沫
，发现其从低点到顶点的平均涨幅为244%，泡沫顶点的平均动态市盈率高达58倍 ，且股指会高出其200日移动平均线29%。

　　以当前最能代表泡沫的“科技七巨头
”作为参照
，其自2023年3月的低点以来已上涨223%，动态市盈率为39倍 ，目前股价高出200日移动平均线20% 。Hartnett据此判断，这轮泡沫可能“还有更多上涨空间”
。从历史规律看
，过去100年中14轮美股牛市的平均涨幅为177%，持续59个月。

　　如何驾驭泡沫行情？

　　面对一个可能仍在膨胀的泡沫 ，Hartnett提出了一套具体的五点交易策略
，旨在帮助投资者驾驭当前行情：

　　潜在风险与海外机遇

　　尽管市场情绪乐观，但风险依然存在 。一个显著的政治风险是 ，特朗普在通胀问题上的工作不满意度高达59%
。资产价格的持续上涨可能进一步传导至消费品价格
，引发第二波通胀，这在2026年中期选举前将带来巨大的政治压力。因此 ，美国政府可能会继续或扩大对“搅动通胀 ”的行业（如大型制药和大型能源公司）的价格干预 。Hartnett还提示
，随着电费飙升，“大型公用事业公司正成为下一个最脆弱的板块”。

　　与此同时 ，美元的持续疲软为国际市场带来了机遇
。Hartnett指出
，“全球再平衡
”是2020年代下半场的新主题，美元熊市利好国际股市。一个值得关注的迹象是 ，日元与日本股市20年来首次出现正相关性，这被视为日本进入真正牛市的信号
，即日元走强与股市上涨同步发生 。对于寻求多元化配置的投资者而言，这可能意味着机会窗口正在打开
。