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　　三季度以来，新能源行业开启大涨且跑赢大盘
。WIND数据显示 ，三季度前两个月中证新能指数上涨20.66%
，同期沪深300指数上涨14.24%。其中光伏产业指数上涨23.12%
、新能源汽车指数上涨18.47%、电网设备指数11.04% 、风电产业指数上涨10.33% 。新能源行业仍存需求增长放缓
、产能过剩的风险，但也存在结构性投资机会
。

　　欧洲电动车渗透率持续提升 ，我国汽车零部件（含锂电池）在其供应链里正提高市场份额。目前欧洲新售乘用车的电动化率约25%
，显著低于我国的55%，还有很大发展空间 。欧洲汽车品牌近年开始量产新一代电动车产品 ，对消费者吸引力更高，为了降低成本
，引入中国零部件供应商（尤其是三电系统），中国企业也在欧洲配套建设本土产能
。

　　海外储能需求（欧洲为主）受政策刺激正高速增长。据CESA统计 ，今年上半年我国企业新获海外储能订单160GWh（同比增长220%）
，市场以中东、澳洲 、欧洲居前，各国面临电力供应安全问题 ，纷纷出台各类扶持储能的政策（例如澳大利亚补贴户储、欧洲补贴工商储） 。

　　全球AI需求爆发推动数据中心大规模建设和升级
，也带动了配套的供电和电气设施投资。中国和美国互联网巨头均加大对AI基础设施的投资，并对配套的电气系统提出更高要求 ，海外需要建设更多燃气轮机和核电机组来保障稳定电力
，数据中心内部需要升级变压器
、服务器电源、备用电源等系统
。

　　全球海上风电投资加速，欧洲和中国两大市场已规划和储备大量项目 ，我国生产的管桩和海缆等核心部件正积极拓展海外客户。据GWEC预测
，未来十年欧洲年均新增海风12GW以上，是过去五年的4倍以上 。我国海洋经济被列为国家重点产业方向 ，十五五海风规划正在拟定，预计相比十四五有大幅增长
，且海风开发从近海向深远海拓展，对基础设施的需求或将大幅提升
。

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