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　　本周三大指数，上证指数跌1.47% ，深证成指跌4.99%
，创业板指跌5.71%，后市将如何发展？看看机构怎么说 。

　　中信证券：A股最大结构性基本面线索是中企出海

　　当前A股最大的结构性基本面线索依然是中企出海 ，当中美重新陷入斗而不破的状态时
，或持续影响市场对出海的定价
。4月后的TACO经验加上中国底气的增加，导致不少投资者调仓时犹豫不决 ，给了红利板块阶段性高切低并获取超额的机会
，但这只是旧逻辑下的轮动，并非新的主线。新的线索是中国长期且系统性的保障资源安全 、产业链安全和领先技术安全的战略意图 ，红利轮动结束后，需密切跟踪可能贯穿明年的新线索
，包括产业链安全和端侧AI 。

　　广发策略：如何看科技调整主线板块下跌时间、幅度复盘

　　广发证券表示，对比到本轮 ，光模块
、PCB指数调整时长达13个交易日
，调整幅度分别达17%、16%，和历史主线对比 ，调整时长尚未达到平均水平
，但调整幅度已经接近历史均值；而创新药指数自9.2以来趋势缓慢走弱，调整时长达28日 ，调整幅度达11%
，和历史主线对比，调整时长超过平均水平 ，但调整幅度尚未到达
。对于横盘主线
，从交易角度有两种应对思路 、无优劣之分：①先离场，后续等待新的催化/股价新高/分歧降低重新入场；②放宽止损坚定持有 ，熬过横盘消化的过程。

　　中信建投证券：缩量轮动继续风格切换已起

　　继九月初算力板块交易过热见顶后，市场进入牛市整理期
，呈现资金高切低
、指数横盘、缩量轮动的特征，该特征主要系目前尚未达到牛市整理期结束条件 、中美关系不确定性仍在
、关键会议前波动收敛所致 。总体上我们认为牛市逻辑仍在 ，一方面资本市场改革进入深水区
，另一方面结构性景气提供支撑，资金面充裕 ，下修幅度或有限
。中期配置方面
，风格切换已经开始，短期关注“反制+避险
” ，年底关注红利+科技风格。重点关注板块包括：红利、有色 、银行
、钢铁、农林牧渔 、AI
、黄金、电池 、芯片、机器人
、创新药等 。

　　中金：短期波折不影响A股中长期走势
，若超调可能提供较好的介入时机

　　短线调整期可能仍未结束，不改去年924以来的震荡上行趋势。8月底至今A股呈现调整态势 ，指数窄幅区间震荡
。前期成交过快上涨后
，近期外部环境变化对市场风险偏好带来影响。往后市看，我们认为短期震荡调整特征仍在延续 ，期间需要关注内外部几个重要事件政策时间节点，如四中全会胜利召开及十五五建议、韩国APEC峰会 、中美关税谈判进程
，等等 。我们认为短期波折不影响A股中长期走势，去年924以来的震荡上行态势仍在延续 ，若短期市场出现超调
，可能提供较好的介入时机
。

　　申万宏源：牛市还有纵深，四季度还有科技引领的行情

　　现阶段 ，科技长期性价比已偏低
，但短期性价比问题已消化充分。可以通过累积产业催化，演绎新一轮科技行情 。

　　2026年春季可能是阶段性高点（结构性行情的高点） ，彼时A股市场可能面临三个问题的挑战：1．需求侧关键验证期到来
，供给增速回到低位后，供需格局容易改善 ，但如果需求偏弱还是可能使得供需拐点推迟
，使得新阶段行情的出现推迟
。我们提示，2026年供需改善不会“证伪”只能“推迟 ” ，2026年全球宽松格局进一步强化，A股“政策底
、市场底、经济底
”依次出现框架的有效性回归。2026年国内加码宽松的时刻
，可能就是新一轮行情启动的时刻 。2．届时新增结构亮点可能还需要等待，国内科技产业趋势决定性催化+反内卷效果验证期到来都需要时间 ，26年春季可能仍是缺乏新主线状态
。3．届时科技产业趋势行情的长期性价比可能来到极低位（神似2013年底的创业板和2019年底的食品饮料）
，行情演绎可能因此进入一个中期休整期。

　　短期调整后，我们认为25Q4还有科技引领的行情 。2026年春季可能是阶段性高点 ，但大概率不是2026年全年高点
，更不是本轮全面牛市的高点
。牛市还有纵深，随着时间的推移 ，全面牛市演绎的条件会越来越充分。

　　光大证券：牛市中市场回调的情况较为常见
，市场大方向或仍处在牛市中

　　市场波动加大主要与高估值下中美关系不确定性增加有关 。此前支撑市场上涨的重要因素之一为中美关系缓和。但近期中美关系不确定性正在增加，VIX指数也出现了明显抬升
。叠加市场整体估值已经处在历史相对高位 ，因此股市波动便出现了加大。

　　历史来看
，牛市中市场回调的情况较为常见 。牛市震荡上行阶段通常在开启后的第60~80个交易日里的走势较为震荡
。此外，从历史来看 ，牛市震荡上行阶段开启后形成阶段性高点后的回调，通常在震荡上行的涨幅收窄至6%~7%后
，重新开启上涨。从时点上来看，牛市震荡上行阶段开启后形成阶段性高点后的回调低点 ，通常出现在震荡上行开启后的第90个交易日附近 。

　　市场大方向或仍处在牛市中
，不过短期或进入宽幅震荡阶段
。当前市场开启回调的时间点在一定程度上符合历史规律。从调整的幅度来看，当前市场最大回撤为4.01% ，并未超过历史水平 。市场大方向或仍处在牛市中
，不过短期或进入宽幅震荡阶段
。

　　短期关注防御及消费，中期关注TMT和先进制造行业配置方面 ，短期关注防御及消费板块。历史来看
，市场处于震荡的过程中时，前期滞涨方向可能表现会更好 ，对应于本轮即为高股息及消费板块 。此外
，外需不确定性加大背景下，内需加码预期可能会加强 ，利好消费
。防御板块中可关注银行 、公用事业
、煤炭等高股息方向，以及具有避险属性的贵金属等；消费板块中
，可以关注食品饮料、社会服务 、美容护理等有望受益于内需政策加码的方向。

　　中期继续关注TMT和先进制造板块 。流动性驱动行情下，行情中期TMT更容易成为主线 ，本轮或许也会如此。TMT板块当前存在较多催化
，如美联储降息周期开启
、AI产业趋势持续发展，自身也存在上行动力
。若行情转向基本面驱动 ，考虑到当前行情或正处于中期
，先进制造值得重点关注。

　　中泰证券：如何看待本周A股市场缩量调整？

　　本周市场虽经历缩量调整，但成交量阶段性回落更多体现为资金观望与短期情绪修复 ，并非趋势性逆转 。建议继续关注有色金属与科技成长两大主线：1）有色金属板块：全球流动性环境边际改善叠加避险情绪升温
，推动稀土、黄金等资源品展现出较强韧性
。2）半导体 、人工智能等科技成长板块龙头：科技成长领域虽经历了近期的缩量调整，但其中长期投资价值依然突出。

　　东吴证券：对市场依然持乐观态度 ，A股慢牛趋势不改

　　企业盈利复苏和弱美元的叙事均进入关键的验证窗口期 。叙事短期可能有波折
，但中期确定性较强，因此我们对市场依然持乐观态度 ，A股慢牛趋势不改
。但基于短期的三重交易性风险叠加，近期市场波动率明显放大
，成长风格或存在阶段性漂移问题，虽然周期
、消费、红利都存在阶段性机会 ，但波动率放大的环境下控制风险是核心。

　　回顾年内行情驱动
，以消费和地产为主的内需板块更多在于估值驱动，而业绩预期仍未改善；反观以科创 、创业为主的科技成长 ，则是业绩、估值的戴维斯双击 。因此
，单纯讨论行业的补涨并无意义，后续依然需要关注具备景气和叙事逻辑的趋势主线
。

　　从行业配置来看 ，以海外算力
、芯片制造为主的硬科技存在一定的溢价
，考虑科技景气的叙事，有望从硬件上游端传导至下游需求场景 ，因此建议新出海叠加AI赋能的方向：（1）BD出海进入商业收获期的创新药；（2）AI应用加速落地场景
，包括游戏出海、短视频出海等传媒 、互联网方向；（3）端侧产品进入密集发布期，消费动能新旧切换 ，有望带动消费电子走出新周期；（4）地缘风险频发，大国崛起的军工出海。

　　开源证券：纠结期或并不长发令枪响或再突破

　　坚定牛市信心
，双轮驱动下，科技为先 ，PPI交易为辅科技内部要关注高低切：电池
、电网、消费电子 、游戏
、军工、互联网 。操作上：（1）科技成长+自主可控：电池 、电网
、液冷、机器人 、游戏
、互联网、半导体 、AI应用、军工
，此外关注与指数共振度较高的金融科技
。（2）受益于“PPI边际改善+部分低位补涨”的顺周期扩散：钢铁
、化工、有色金属 、建材有望受益，保险
、白酒、地产或存估值修复机会。（3）具备反内卷弹性 、更“广谱 ”方向：本轮反内卷的范围已超越传统周期品 ，光伏
、锂电、工程机械 、医疗
、港股恒生互联网等部分制造与成长方向同样具备中期潜力 。（4）出海结构性机会：中欧贸易关系缓和（对欧洲出口占比高品种：汽车、风电等）及小品类出海（如零食等）；（5）底仓配置：稳定型红利 、黄金
、优化的高股息。

　　华金证券：慢牛不变
，均衡配置

　　情绪处于高位且外部重大事件发生后A股多继续上涨，主要受政策和外部事件、流动性等因素影响
。一是政策和外部事件是影响A股走势的核心因素：首先 ，偏积极的政策落地或外部事件下
，即便情绪偏热，A股也可能继续走强 ，如2010/10“十二五
”规划建议 、2015/10“十三五”规划建议、2019/2第六轮中美经贸磋商
、2025/5中美日内瓦会谈联合声明等；其次
，若政策收紧或外部事件偏负面时，A股可能走弱。二是流动性宽松可能推动情绪处于高位且外部重大事件发生后A股继续走强 。三是基本面对情绪高位且外部重大事件发生后A股走势的影响有限
。