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  来源:国际金融报

  8月12日,A股延续强势 ,沪指录得“七连阳 ”,创业板指在科技股带动下涨逾1% 。全天成交1.91万亿元,较前一交易日增量553亿元 ,全市场超3100股下跌。

  受访人士表示,若后续增量资金跟进乏力,沪指冲击去年高点3674点前 ,恐现高位震荡。攻关敏感窗口 ,建议“轻指数、重个股” 。

  科技股大涨

  沪指实现七连阳,今日收涨0.5%报3665.92点;在科技股支撑下,创业板指收涨1.24%报2409.4点;深证成指收涨0.53%。上证50微涨 ,科创50涨近2%,北证50微跌。

  交易量能上,今日继续放量 ,日成交额增至1.91万亿元 。个股表现上,亏钱效应明显,共计2084只个股收涨 ,涨停股60只;3167只个股收跌,跌停股5只。

  31个申万一级行业中,共计18个飘红。通信板块以2.24%涨幅领先全场 ,光库科技 、恒宝股份(维权)、北纬科技涨停;电子板块涨近2%,致尚科技、上海合晶 、寒武纪-U等个股涨停 。

  煤炭、家用电器、房地产 、非银金融、计算机、石油石化板块也表现不错,同洲电子 、海立股份 、顺威股份(维权)涨停 ,深物业A、沙河股份、深振业A 、万通发展(维权)、电子城涨停 ,九鼎投资、国盛金控涨停,中电鑫龙 、华胜天成涨停。

  国防军工板块回落逾1%,近20个交易日涨幅近11%。钢铁、建筑材料、食品饮料 、有色金属、社会服务、医药生物 、建筑装饰板块均收跌 ,但跌幅均不大 。

  Chiplet概念大涨9.52%,近20个交易日涨幅近26% 。AI芯片、英伟达概念、新型工业化 、算力概念 、ChatGPT概念、光通信模块涨幅超过3%。

  重组蛋白、MLOps概念 、稀土永磁、PEEK材料概念、BC电池 、钙钛矿电池、减肥药、创新药概念均收跌。

  排排网财富研究总监刘有华告诉《国际金融报》记者,当前市场呈现“指数普涨 、结构分化”的典型格局 ,“个股跌多涨少 ”的分化仍在加剧 。尽管局部热点的赚钱效应显著,但板块轮动速度较快,整体赚钱效应尚未有效扩散。

  对于今日指数普涨而个股跌多的行情 ,尚艺投资总经理王峥向记者分析,当前指数与个股背离的主要原因包括:首先,权重龙头虹吸效应显著 ,如AI硬件、脑机接口等题材龙头放量大涨,成交额领跑市场,中小市值个股因流动性被抽离而普跌。其次 ,板块极端分化严重 ,通信、电子板块涨约2%,国防军工跌逾1%,反映资金在政策催化(如脑机接口产业政策)与风险规避的军工技术性调整间剧烈摇摆 。而板块分化的根源在于资金流动:指数高位震荡阶段 ,AI产业链内部切换提速,政策与事件持续催化热点;与此同时,部分资金在指数高位时进行防御性调仓 ,转向银行股等低估值板块。

  何时突破“3674点 ”

  在今年4月7日大跌探底后,A股开启持续上涨模式。4月8日以来的87个交易日沪指累计涨幅超18%;创业板指相对波动较大,同期涨幅超33%;微盘股受资金青睐 ,北证50同期累计涨幅近39% 。

  恒生前海基金经理胡启聪向《国际金融报》记者分析,A股持续走强的背后,内外利好正形成共振:海外方面 ,美联储9月降息概率持续升温,流动性宽松预期有望为A股带来增量资金;美俄会晤前释放俄乌战争停火信号,后续谈判启动也将缓解避险情绪。国内方面 ,全球机器人大会等行业催化剂密集落地 ,题材板块持续活跃,市场资金热度随之抬升。

  “市场向好趋势尚未改变,本轮行情主要受益于流动性宽松和市场预期改善的双重驱动 ,后续仍具备上行潜力 。”刘有华直言,当前沪指逼近“3674点”关键位,在突破前需警惕市场波动风险。当前市场呈现的分化格局与快速轮动特征 ,实质上反映了资金分歧依然存在。若增量资金跟进不足,指数闯关前难免巨震 。对普通投资者而言,若难以把握轮动节奏 ,可考虑优先配置指数类工具,这样既能捕捉结构性行情,又能有效规避个股波动风险 。

  “当前市场本质是流动性驱动下的结构牛 ,呈现‘指数稳 、个股调’格局。 ”王峥认为,短期内指数能否持续突破,关键看量能能否持续放大 ,以及机器人大会、中美关税谈判等事件催化力度。操作上需稳住心态 ,切忌盲目追高:科技仍是先锋,但内部分化加剧,须警惕AI等方向在脉冲式利好后的快速兑现;同时紧盯资金接力情况 ,把握轮动节奏,灵活调仓 。配置层面,可沿“政策催化+业绩改善”双轮交集 ,逢低布局机器人、半导体等主线。中长期看,流动性托底 、政策与基本面共振,慢牛格局未变 ,结构行情将深化。

  明泽投资基金经理胡墨晗向《国际金融报》记者表示,当前市场正冲击3674点这一前期关键阻力位,历史套牢盘压力较大 ,有效突破需同时满足两大条件:一是权重板块(如金融 、科技龙头)持续引领;二是量能显著放大(沪市单日成交至少需超8000亿元) 。在指数攻关的敏感窗口,建议投资者采取“轻指数、重个股”策略,重点关注三四季度业绩确定性较强的方向。短期来看 ,量能若无法持续配合可能引发技术性回踩 ,但这属于上升趋势中的正常调整。中长期来看,政策托底(产业升级+流动性宽松)与经济复苏仍将为A股震荡上行提供支撑,短期调整反而是优质资产的布局良机 。

  富荣基金基金经理李延峥向记者分析称 ,2024年9月以来的此轮行情,核心驱动因素是“政策托底+流动性宽松 ”。从目前的趋势看,市场仍处向上态势 ,后续仍有“十五五规划”、全球降息周期等可期待。中期仍然坚定看多,但短期内指数接近前高,叠加8月中下旬将迎来上市公司半年报密集披露期 ,建议投资者稳中求进 。可在板块内部适度高低切换,聚焦业绩确定性高的公司。

  记者 朱灯花

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