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　　今年是改革开放45周年 ，也是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。刚刚闭幕的中央经济工作会议明确提出
，发挥好货币政策工具总量和结构双重功能，盘活存量 、提升效能 ，引导金融机构加大对科技创新
、绿色转型、普惠小微 、数字经济等方面的支持力度 。自党的十八大以来
，我国生态文明建设不断推进，绿色发展持续深化 ，中国绿色金融体系建设实现了突破性进展
。积极拓展绿色金融国际合作空间是我国绿色金融政策体系五大支柱之一
，不论是《关于构建绿色金融体系的指导意见》还是《关于推进共建一带一路绿色发展的意见》等政策文件中，均对推进绿色金融国际合作提出了要求。

　　中国作为全球绿色金融引领国之一 ，积极做好绿色金融这篇大文章
，在推进绿色金融国际合作方面取得了丰硕的成果 。一方面，中国积极在二十国集团（G20）框架
、一带一路倡议等平台机制下引领绿色金融交流合作 ，推动建立了G20绿色金融研究组，2021年
，该研究小组升级成为常设的G20可持续金融工作组（G20 SFWG），持续深入推进G20国家的绿色金融合作；今年是一带一路倡议提出十周年 ，十年间
，中国政府不断提高境外项目环境标准，在帮助当地发展经济、增加就业 、改善民生的同时 ，主动承担社会责任
，严格保护生物多样性和生态环境，绿色已成为共建一带一路的重要底色
。另一方面 ，中国也积极主动地在国际主流的绿色金融平台和网络中扮演着重要的角色。2012年
，由新兴市场的金融监管部门等机构以及银行业协会组成的可持续银行网络（SBN）成立，原中国银监会和原中国环境保护部作为该网络创始成员 ，致力于推动可持续金融发展；2017年
，中国人民银行作为发起者之一建立了中央银行与监管机构绿色金融体系网络（NGFS），以促进金融领域环境和气候管理发展 ，引导金融资源支持可持续经济转型；2019年，中国作为创始成员国参与了欧盟发起设立的可持续金融国际平台（IPSF）
，以促进来自私人领域的绿色投资；中国人民银行与欧盟委员会相关部门共同完成了《可持续金融共同分类目录报告减缓气候变化》，就中欧两方绿色金融分类目录开展比较与分析 ，为推动中欧绿色分类标准协同作出重要贡献 。

　　推动金融高水平开放提升国际影响力

　　不久前
，中央金融工作会议在北京举行，会议指出 ，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务
，金融要为经济社会发展提供高质量服务
。要着力推进金融高水平开放，确保国家金融和经济安全。坚持引进来和走出去并重 ，稳步扩大金融领域制度型开放
，提升跨境投融资便利化，吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业 。这进一步阐明了我国金融市场坚持对外开放的决心
。当前 ，绿色低碳转型已成为全球共识
，绿色金融市场应抓住机遇，持续推动双向开放 ，对标国际金融市场的高标准，持续夯实完善绿色投资领域的监管政策
，推动交易实体及产品多样化创新以活跃市场流动性，同时重视进一步增强境外机构参与中国金融市场的便利性和规模 ，通过建立国际机构积极参与的投融资平台
，为中国参与境外投资创造更多条件，促进金融市场及资本市场的健康发展。

　　积极探索全球绿色金融标准共同语言

　　推动我国绿色金融标准与国际标准对接 ，是我国绿色金融领域与国际接轨的重要保障
，可为增强我国绿色金融标准的话语权，进一步加强绿色投融资合作 ，降低跨境交易绿色认证成本
，引导更多境外资金参与支持国内碳达峰
、碳中和工作奠定重要基础 。首先，在与国际相关标准对接的过程中 ，应首先立足我国国情及实际需要
，在此基础上重视吸收借鉴国际先进经验，推动中外绿色金融标准接轨 ，为吸引国际资本参与我国对外开放与高质量发展创造条件。其次，充分发挥G20、IPSF 、GIP等多边国际合作平台作用
，围绕绿色国际标准建设和完善等议题展开探讨，探索出台类似《可持续金融共同分类目录》的其他共同分类目录
。此外 ，积极参与国际标准制定
，除了由政府有关部门牵头参与制定国际标准外，各研究机构
、金融机构、企业等也应积极参与由国际组织 、行业协会等牵头标准编制工作中 ，力争在相关标准、倡议的制定和应用中贡献中国力量
，提升中国在标准制定中的国际话语权和市场影响力。

　　强化绿色贸易融资助力中国对外开放战略

　　绿色贸易融资将传统贸易融资手段和绿色金融工具相结合，通过引导资金绿色化配置 ，有助于促进绿色产业发展
、加快发展方式绿色转型 。中国大力推动绿色贸易融资
，既有利于促进国内社会经济绿色低碳转型，也可向国际社会展示我国坚持可持续发展战略的决心 ，成为展现中国对外开放战略的重要名片
。自中国双碳目标提出以来
，绿色贸易融资业务迎来了新的拓展风口，银行等金融机构在促进绿色贸易融资的金融工具创新与应用中也不断尝试并取得突破。未来 ，一是需进一步通过借鉴已有的国际先进的项目融资环境与社会风险管理工具和行业基准，制定统一完善的绿色贸易融资标准与评价体系
，为金融机构与绿色贸易发展企业提供更多可依据的参考标准；二是建立和完善绿色贸易融资风险防范的制度框架，定制绿色贸易融资风险防范机制 ，健全问责制度
，制定投融资风险考核机制，加强绿色贸易融资发展监管；三是积极创新绿色贸易融资工具 ，通过政银合作
，制定一套科学、有效 、便捷的绿色贸易融资贴息计划，降低融资成本 ，提高金融机构绿色投资的回报率
，同时拓宽已经较为成熟的绿色金融工具在绿色贸易融资上的运用，促进绿色金融工具与一带一路共建国家和地区基础设施的绿色贸易融资的融合 ，在国际平台建立绿色
、低碳、循环 、可持续的新型合作模式 。

　　拓宽现有合作机制下的绿色金融合作

　　共建一带一路倡议提出10年来取得了丰硕成果
。未来
，绿色金融将在政策体系
、伙伴关系、务实合作等多方面继续助力高质量共建一带一路行稳致远。一是可持续推动中国能源转型的治理经验 、知识和模式走出去，助力深化与共建国家在可再生能源
、绿氢、新能源矿产等重点领域市场规划与顶层设计的合作；二是通过人文交流 、联合研究
、平台建设等合作形式 ，加快共建国家绿色产品技术创新，提升环保科技水平
，加强全球绿色能力共建；三是继续推动一带一路各类绿色产业的标准对接，提升海外绿色项目的ESG风险管理水平 ，加强与当地社区良性互动
，持续构建一带一路话语权体系，制定以中国制造为核心的绿色产业合作的标准规则互认体系 。此外 ，在共建一带一路的基础上
，中国可进一步在上海合作组织、中国东盟合作 、南南合作、金砖国家等合作机制下拓展绿色金融国际合作
。中国作为发展中国家中绿色金融相对发达的经济体，发展经验对于其他发展中国家具有重要借鉴价值 ，在上述合作机制下
，中国可继续在尊重国家间经济社会发展水平差异的基础上，与经济发展水平相似
、地域相近的其他国家一道 ，加强绿色金融合作与能力共建
，缩小区域间绿色金融标准的差异，推动国际相关标准的制定 ，彰显中国负责任大国担当。

　　经济全球化是当今世界发展的必然趋势，各国之间的互联互通和交流合作也愈发重要 。中国将坚定不移推进高水平对外开放
，坚持经济全球化正确方向，继续推动建设开放型世界经济 ，扩大同各国利益的汇合点
。在此背景下
，绿色金融理念可成为国际合作的重要切入点和达成多边共识的重要抓手。未来，中国将进一步以绿色金融为抓手 ，构建国际合作重要桥梁
，携手共建人类命运共同体，向经济全球化正确方向坚定不移地迈进 。

　　（王遥 ，中央财经大学绿色金融国际研究院院长、教授 、博士生导师）

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　　来源：晨明的策略深度思考

　　本文作者：刘晨明/郑恺/杨泽蓁

　　报告摘要

　　“固收+ ”是市场重要的增量资金。6月下旬以来 ，资金的“四个蓄水池
”发生变化并推动牛市
。市场的存款搬家目前处于风险偏好跃升的第一步，从纯固收往少量含权（固收+）迁移
，而纯权益目前还不明显。当前“固收+”的仓位偏低，未来潜在“推仓位+净申购 ”有望为市场贡献增量资金 。我们测算：权益仓位抬升可能带来数百亿的增量 ，如果“固收+
”持股市值回到21年高点
，还有1600+亿的空间
。

　　“固收+”的审美：偏好怎样的行业与公司？我们以主动权益基金为“Benchmark ”，通过观测“固收+”仓位相对主动权益的高低 ，再结合其绝对仓位
，来推测其行业偏好与选股审美。结论来看：“固收+
”偏好自上而下的投资框架，审美有四个关键词：【宏观定价】
、【外需】、【格局稳定】 、【白马龙头】 。对自下而上为主的新兴产业的参与程度不高
。

　　申万一级行业：“固收+”前五大重仓为有色
、电子、银行 、交运
、医药。相对主动权益超配的前五大行业为有色、交运 、银行
、公用、非银 。

　　科技：整体参与程度不高 ，结构上偏好格局稳定的细分赛道（如面板） 、白马龙头公司、游戏
。对于AI
，“固收+ ”对全产业链的配置力度明显不及主动权益。对于其他科技资产，“固收+
”资金愿意较主动权益超额上仓位的主要是三类：一是格局稳定的赛道 ，如面板；二是各行业的大白马龙头
，如圣邦股份
、三环集团、顺络电子 、中兴通讯等；三是游戏 。

　　高端制造（新能源
、军工、汽车）：同样参与力度不强，结构上偏好格局稳定的风电电缆 ，以及军工的航发 、军贸
。

　　创新药
、新消费：新消费几乎没有参与，创新药有一定仓位
，但配置强度明显不及主动权益。

　　出口链：青睐对美出口链龙头 。前述三类赛道主要是自下而上逻辑为主。至出口产业链，开始逐渐有了自上而下的色彩 ，尤其是对美
，“固收+”的配置偏好也开始显现
。仓位较重、且相对主动权益超额配置的有：家居 、保温杯
、轮胎、白电 、工程机械
、叉车、高机等。

　　顺周期 、红利、资源品：“固收+ ”的主阵地，多较主动权益超额配置 。三者共同特征是可以进行偏自上而下的交易 ，前两者是宏观定价
，后者是宏观驱动的大宗定价
。对于顺周期，“固收+
”多配置各行业的白马龙头 ，行业如消费建材
、水泥、地产 、通用自动化
、物流、航空 、食品
、农药等。其中对航空、物流 、农药最为偏好；对于红利
，主要配置水电
、银行 。对于资源品，主要配置铜、铝 、黄金
。

　　我们整理了“固收+”重仓及相对主动权益超配的前50公司 ，详见正文。

　　风险提示：基金季报仅披露十大重仓股；固收+基金股票仓位不稳定等 。

　　报告正文

　　一
、“固收+ ”是市场重要的增量资金

　　6月下旬以来
，资金面的【四个蓄水池】发生变化，“资金流入-赚钱效应-资金流入
”的正螺旋已经打开 ，指数站上10年高点，“牛市思维”确立
。市场的存款搬家目前处于风险偏好跃升的第一步
，从纯固收往少量含权（固收+）迁移，而纯权益目前还不明显。因此 ，“固收+ ”是后续市场短期重要的增量资金 。

　　（一）“固收+
”绝对规模仍小
，但本轮获净申购明显

　　当前“固收+”基金持股规模仍不大
。以偏债混合+二级债基+可转债基三类代表“固收+“基金，25Q2共1339只 ，持股市值共1670亿元
，近几年持股市值持续下滑（份额也在赎回），21Q4持股市值高点为3353亿元。

　　对比来看 ，主动权益25Q2为2.9万亿元
， ”固收+“体量仍偏小 。但近期调研看”固收+“净申购明显，是边际上的增量资金。

　　（二）仓位偏低 ，潜在推仓位是另一个增量资金来源

　　“固收+
”基金25Q2权益仓位为13%
。与主动权益的持续高仓位不同
，经过了19-20年趋势性推权益仓位后，23年后“固收+”基金进行了股债切换 ，趋势性降低了权益仓位。

　　随着今年下半年股债逆转，除了净申购之外、“固收+“基金自身仓位的抬升也可能是增量资金的来源 。

　　我们根据1339只“固收+ ”基金各自的权益仓位上限做了一个测算（二级债基 、可转债基一般权益仓位上限20%、少数更高；偏债混基权益仓位上限在20%-65%不等）：极限假设下
，如果将权益打到满仓，“固收+
”资金单靠推仓位还有972亿的增量
。在此基础上打折
、也有几百亿的增量。

　　作为参考 ，今年最明牌的增量资金融资盘从4月低点至今上行了3563亿 。几百亿不算小量级
。

　　仓位向上空间比较大的是A股
，港股仓位已经不低。1339只固收+基金中，有701只能买港股 ，数量占比、持股市值占比分别为52% 、41% 。测算得：能买港股的“固收+”基金25Q2的港股持仓占股票投资市值比重为32%
。多数基金规定的上限为50%
，仓位已经不低。

　　在净申购+推仓位的共同驱动下，如果“固收+ ”基金持股市值回到21年高点 ，还有1683亿的空间 。

　　二
、“固收+
”的审美：偏好怎样的行业与公司？

　　（一）板块偏好：重仓沪深300和中证红利成分股

　　宽基来看
，“固收+”基金偏好龙头白马为代表的沪深300及中证红利
。相对于主动权益在沪深300、中证红利成分股的仓位更高，而创业板指 、国证2000
、创业50、科创50成分股的仓位都更低。其中有近66%的仓位在沪深300成分股 。

　　注：宽基 、申万行业
、个股的仓位均为前十大重仓股口径 ，下同。

　　（二）行业偏好及选股审美：宏观定价、格局稳定 、外需
、龙头白马

　　我们以主动权益基金为“Benchmark ”
，通过观测“固收+
”基金在各细分领域的仓位相对主动权益的高低，来推测其行业偏好与选股审美
。

　　首先先简单看申万一级行业：“固收+”基金前五大重仓行业为有色、电子 、银行、交运
、医药。

　　相对于主动权益 ，“固收+ ”基金更偏好有色、交运 、银行
、公用、非银 、地产
、煤炭、化工等，主要是经济周期类和红利类的行业 。

　　细分行业及公司来看
，“固收+
”偏好自上而下的投资框架，主要配置各行业的白马龙头
。审美有四个关键词：【宏观定价】 、【外需】
、【格局稳定】、【白马龙头】。对自下而上为主的新兴产业的参与程度不高 。

　　6月至今 ，市场以龙头风格为主
，也一定程度上体现了“固收+”资金近期较大幅度流入对龙头的增配
。

　　1． 科技链条：整体参与程度不及主动权益。结构上偏好格局稳定的细分赛道 、白马龙头公司
、游戏 。

　　首先看“自下而上定价 ”的AI产业链，“固收+”的参与力度相对有限
。

　　下方表格主要看三个要素：（1）“固收+
”基金25Q2仓位 ，代表绝对配置强度。无论是主动权益还是“固收+”
，前50大重仓的仓位门槛是0.4%，前100大是0.2% ，前200大是0.1%左右；（2）25Q2“固收+ ”基金仓位与主动权益仓位之差
，代表“固收+
”的相对偏好；（3）“固收+”基金25Q2仓位变动与主动权益基金的比较，代表其Q2加仓幅度的强弱 。

　　整体来看 ，无论是海外算力链条还是国内算力链条
，“固收+ ”对几乎全产业链的配置仓位均不及主动权益，且Q2加仓力度也不及
。

　　对于其他部分科技资产 ，“固收+
”资金愿意较主动权益上更高的仓位：主要是三类资产：

　　一是格局稳定的品种，如面板；

　　二是各行业的大白马龙头
，如圣邦股份、长电科技 、三环集团、顺络电子
、中兴通讯；

　　三是对于游戏，“固收+”较主动权益更为偏好。

　　2． 高端制造（新能源、军工 、汽车）： 同样配置不及主动权益 ，偏好风电电缆
、航发、军贸 。

　　对于同样偏自下而上逻辑的高端制造
，“固收+ ”基金同样配置强度不及主动权益。结构上偏好格局稳定的风电电缆，以及军工的部分航发链 、军贸品种
。

　　3． 创新药
、新消费：配置不及主动权益

　　对于今年产业趋势显现、同样偏自下而上逻辑的创新药 、新消费：“固收+
”基金几乎没有参与新消费 ，多数公司仓位较低；创新药有一定仓位
，但配置强度不及主动权益。

　　4． 出口链：青睐对美出口链龙头

　　前述科技
、高端制造、创新药 、新消费主要是自下而上逻辑为主 。至出口产业链，开始逐渐有了“自上而下”的色彩 ，尤其是对美出口链
，“固收+ ”的配置偏好也开始逐渐凸显
。

　　整体来看，对于出口链诸多行业 ，“固收+
”的配置均较重
、且仓位高于主动权益
，如家居出口链、保温杯 、轮胎、白电
、工程机械、高机 、叉车等。

　　5． 顺周期
、红利、资源品：“固收+”配置的主阵地

　　顺周期 、红利
、资源品的共同特征是可以进行偏“自上而下 ”的交易，前两者是宏观定价 ，后者是宏观驱动的大宗定价 。

　　对于顺周期，“固收+”大多相对主动权益超配
，且基本配置各行业的白马龙头，相关行业如地产链的家居/消费建材/水泥、通用自动化 、物流
、航空、食品 、农药等
。其中航空
、物流、农药“固收+
”最为偏好。

　　对于红利 ，“固收+”主要配置水电 、银行 。

　　对于资源品
，“固收+ ”主要配置铜、铝
、黄金
。

　　三、风险提示

　　基金季报仅披露十大重仓股，反映的信息不够全面；固收+基金的股票配置比例不稳定；基金配置仅反映过去信息 ，对未来的指引意义有局限性。